键嘉医疗：杭州键嘉医疗科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 杭州键嘉医疗科技股份有限公司杭州键嘉医疗科技股份有限公司 Hangzhou Jianjia Medical Technology Co.,Ltd.（浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181号 8幢 305、306室）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科高、业绩不稳定、

2、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。杭州键嘉医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈

3、利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。杭州键嘉医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 公开发行股票不超过2,000.0000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且本次发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例不低于25%。本次发行不

4、存在公司股东公开发售股票的情形。每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过8,000.0000万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 杭州键嘉医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释

5、义.7 一、一般释义.7 二、专业名词解释.8 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.19 四、发行人主营业务经营情况.20 五、发行人符合科创板定位的相关情况.22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.24 八、发行人的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金用途.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行

6、人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、公司的设立情况.37 三、发行人报告期内的股本和股东变化情况.39 四、公司成立以来重要事件.48 五、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况.48 六、发行人的股权结构.48 杭州键嘉医疗科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、发行人重要子公司、其他子公司及参股公司情况.48 八、持有发行人百分之五以上股份的主要股东和实际控制人情况.51 九、发行人特别表决权股份情况.59 十、发行人协议控制架构情况.59 十一、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行