利尔化学：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 111111 利尔化学股份有限公司利尔化学股份有限公司（四川省绵阳经济技术开发区）（四川省绵阳经济技术开发区）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼楼 2611 室）室）利尔化学股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 112112 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 3,400万股 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 16.06元 发行日期 2008年6月26日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所发行后总股本 134,962,

2、689 股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司、股东中通投资有限公司、股东中国工程物理研究院化工材料研究所分别承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈学林、张成显、蒋勇、何勇还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公

3、司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2008年 05月20日 利尔化学股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 113113 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相

4、反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。利尔化学股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 114114 重大事项提示重大事项提示 1、发行前滚存利润的分配 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为 83,630,852.29 元（母公司报表数），本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。2、股份流通限制和自愿锁定承诺 本公司控股股东四川久远投

5、资控股集团有限公司（持股 36,790,804 股）、股东中通投资有限公司（持股 34,723,088 股）、股东中国工程物理研究院化工材料研究所（持股 13,236,209 股）分别承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈学林、张成显、蒋勇、何勇（合计持股12,880,820 股）还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公

6、司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。3、本公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（1）市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险 本公司主导产品属仿制农药品种，仿制农药作为后专利时期产品，没有产品专利的保护，主要依靠生产方法专利和工艺技术秘密进行保护。不同仿制农药产品的工艺技术难度差别很大，大多数工艺难度不高的仿制农药品种市场竞争激烈，产品价格及毛利率较低。本公司主要产品的规模化生产工艺技术难度高，目前在全球范围内能实现规模化生产的企业仅有美国陶氏益农及本公司，因而公司产品的毛利