多氟多：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 121 多氟多化工股份有限公司 多氟多化工股份有限公司 Do-Fluoride Chemicals Co.,Ltd.（河南省焦作市中站区焦克路）首次公开发行股票 招股说明书摘要 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人暨主承销商 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 122 多氟多化工股份有限公司 招股说明书摘要 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招 股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容。招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 网 站（http:

2、/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

3、第一节 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 本公司第一大股东李世江先生及其关联方（关联行动人）李凌云女士、侯红军先生、李祎先生和韩世军先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份。招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 123 同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交

4、易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）规定，经国资委关于多氟多化工股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权【2009】861 号）批准由中国环保公司、焦作投资、河南创投拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原中国环保公司、河南创投、焦作投资的锁定承诺。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、发行前公司滚存未分配利润的安排 公司 2009 年度股东大会决议：按 2009 年末公司总股本 80,000,000 股为基数每10 股派发

5、现金红利 3.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 24,000,000 元,公司实施 2009 年度利润分配后滚存的未分配利润与 2010 年 1 月 1 日至发行前实现的利润由公开发行后的新老股东共享。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润 18,125.63 万元。扣除 2009 年度利润分配 2,400 万元后，滚存的未分配利润金额为 15,725.63 万元。三、公司部分国有股划转全国社会保障基金理事会 根据国资委 关于多氟多化工股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权【2009】861 号）批准，本次发行后，中国环保、焦作投资、河南创投分别将所持多氟多的

6、161.3562 万股、54.3219 万股、46.5593 万股划转给全国社会保障基金理事会。四、2009 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润有所下降 受金融危机等因素影响，公司产品销售价格、原材料采购价格、期间费用均出现不同情况的变化：招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 124 1、受金融危机影响，产品销售价格下降较大，导致2009年收入下降了16,331.96万元；但公司盈利能力没有发生根本变化，公司产品毛利率仍呈增长趋势（2007、2008、2009 年毛利率分别为 25.79%、25.90%、27.51%），产品销量也大幅增加（2007、2008、2009 年销量分别为