利尔化学：首次公开发行股票招股说明书（摘要）.PDF

1、 121121 利尔化学股份有限公司利尔化学股份有限公司（四川省绵阳经济技术开发区）（四川省绵阳经济技术开发区）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书摘要招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼楼 2611 室）室）122122 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮网站http:/ 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者

2、若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。123123 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、发行前滚存利润的分配一、发行

3、前滚存利润的分配 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为 83,630,852.29 元（母公司报表数），本次发行前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。二、股份流通限制和自愿锁定承诺二、股份流通限制和自愿锁定承诺 本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司（持股 36,790,804 股）、股东中通投资有限公司（持股 34,723,088 股）、股东中国工程物理研究院化工材料研究所（持股 13,236,209 股）分别承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司其他

4、股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈学林、张成显、蒋勇、何勇（合计持股12,880,820 股）还分别承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。三、本公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：三、本公司请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）市场竞争加

5、剧可能导致产品价格下跌的风险 本公司主导产品属仿制农药品种，仿制农药作为后专利时期产品，没有产品专利的保护，主要依靠生产方法专利和工艺技术秘密进行保护。不同仿制农药产品的工艺技术难度差别很大，大多数工艺难度不高的仿制农药品种市场竞争激烈，产品价格及毛利率较低。本公司主要产品的规模化生产工艺技术难度高，目前在全球范围内能实现规模化生产的企业仅有美国陶氏益农及本公司，因而公司产品的毛利率较高，2006 年度销售利润率居国内农药百强行业第一位。但即使存在较高的工艺技术门槛，因产品的高毛利率对潜在竞争对手的吸引力大，不排除更多的潜在进入者加大对相关工艺技术的研发投入，实现技术突破，从而加剧本公司产品的

6、市场竞争，导致本公司主要产品价格下跌、毛利率下降，从而影响 124124 公司的盈利能力。（二）汇率风险 公司大部分出口业务和原材料进口业务均以美元结算，随着人民币的不断升值，虽然公司进口原材料的采购成本会相应下降，但人民币持续升值将对公司产品在海外的市场竞争力带来不利的影响：一方面，如果公司调高以美元计价的产品价格，将给本公司产品的竞争力带来一定压力；另一方面，如果公司保持以美元计价的产品价格不变，这将使本公司以人民币计价的销售额下降，降低产品毛利率。综合原材料进口和产品出口情况，公司盈利水平会因人民币升值受到一定的影响。2005 年、2006 年及 2007 年，公司因人民币升值导致汇兑损