柏榮集團控股：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。PAK WING GROUP(HOLDINGS)LIMITED柏 榮 集 團（控 股）有 限 公 司（本公司）（於開曼群島註冊成立之有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本。其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即表示 閣下知悉、接納並向本公司、

2、本公司之保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、本公司之保薦人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法權區進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；(d)本申請版本並非最終上市文件，本公司可能不時根據創業板上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小

3、冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無透過刊發本文件而於任何司法權區發售任何證券或徵求購買任何證券；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司未曾亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記本文件所述任何證券；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請

4、並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依賴本公司向香港公司註冊處登記的本公司招股章程作出投資決定，招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。重 要 提 示本文件為草擬本，所載資料並不完整並可作出更改。本文件必須與本文件首頁警告一節一併閱讀。閣下如對編纂任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。2015年編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對編纂之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因編纂全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損

5、失承擔任何責任。編纂連同編纂附錄五所載送呈公司註冊處處長及備查文件一節所述之文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條之規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對編纂或上述任何其他文件之內容概不負責。預期編纂價將於定價日期（現時預期為編纂）由本公司及獨家保薦人（為其本身及代表包銷商）以協議方式釐定。編纂價將不超過每股編纂股份編纂港元及不低於每股編纂股份編纂港元。若本公司與獨家保薦人（為其本身及代表包銷商）於有關日期或本公司與獨家保薦人（為其本身及代表包銷商）協定的較後日期不能就編纂價達成協議，編纂將不會成為無條件及將不會進行。有意投

6、資者應仔細閱覽整份文件，尤其是應考慮編纂中風險因素一節所討論之事宜。如於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生編纂 包銷終止理由一節所述之任何事件，則獨家保薦人（為其本身及代表包銷商）可終止包銷商須根據包銷協議認購及促使編纂認購及或購買編纂股份的責任。PAK WING GROUP(HOLDINGS)LIMITED柏 榮 集 團（控 股）有 限 公 司（於開曼群島註冊成立之有限公司）編纂編纂股份數目：編纂股編纂股份編纂價：不超過每股編纂股份編纂港元及不低於 每股編纂股份編纂港元（須於申請時 繳足，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）面值：每股股份0.0