2021年华锐精密公司盈利能力与硬质合金刀具市场规模分析报告（26页）.pdf

1、国内数控金属切削机床渗透率快速提升。中国制造 2025将高档数控机床列为大力推动突破发展的重点领域之一，指出要开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统，我国机床设备正逐步从传统普通机床向数控机床过渡，机床数控化已经成为确定性趋势。2020 年国内金属加工机床消费额达 213.1 亿美元，其中，金属切削机床消费额为 138.7 亿美元，占比 65.1%，金属切削机床是刀具的主要使用载体，以硬质合金刀具为代表数控刀具主要应用于数控机床。整体来说，近年来我国金属切削机床数控化率处于稳步增长态势，新增金属切削机床数控化率从 2010年的 29.7%提升到 2020年的 43.

2、3%，发展速度较快。但相对于日本等发达国家接近 100%的机床数控化率，我国金属切削机床的数控化程度还有很大的提升空间。全球刀具行业生产商可大致划分为三个阵营：欧美阵营、日韩阵营和国产阵营。第一阵营是以山特维克为代表的欧美刀具企业。第二阵营是以三菱综合材料为代表的日韩刀具企业。第三阵营是以株洲钻石为代表的国内刀具企业。硬质合金数控刀具领域国产替代进程加速，国内刀具企业向中高端市场持续布局。随着以华锐精密为代表的国内刀具领军企业在技术和工艺上优势逐渐显现，刀具产品性能稳步提升，国产刀具市占率稳步增长。国内刀具中低端市场国产品牌主导，中高端市场目前仍是外资品牌主导，欧美日韩阵营市占率超过 70%。其中，欧美阵营和日韩阵营市占率分别约为35%。短期看，国产刀具品牌持续挑战日韩阵营；中长期，国产阵营市占率将继续提升，挤占欧美日韩传统刀具品牌。以华锐精密为代表的部分国内领先厂商，产品性能不输日韩品牌，短期与以山特维克为代表的传统厂商比存在一定差距。国产品牌的不足在于发展时间较短，产品种类相对不足，无法满足下游客户一站式购货需求。随着国内厂商研发投入加大，工艺改善和优化，产品性能将持续提升，同时积极拓展产品种类，凭借性价比的优势，国产品牌刀具在中高端市场市占率将稳步提升。