日照港裕廊：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。RIZHAO PORT JURONG CO.,LTD.日照港裕廊股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資訊。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整及可能會作出重大更改。閣下閱覽本文件，即表示閣下知悉、接納並向日照港裕廊股份有限公司（本公司

2、）、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，而不作任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引致本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最終正式上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終上市文件，本公司可能不時根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任

3、何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法管轄區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券不供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國 證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用

4、於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請尚未獲得批准，聯交所及證監會可能會接納、發回或拒絕有關公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期間向公眾人士派發。665998 (Project Sunshine Redacted)31/01/2019 M71重 要 提 示本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料須與本文件首頁 警告 一併閱讀。編纂重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。RIZHAO PORT JURONG CO.,LTD.日照港

5、裕廊股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編 纂 編纂的編纂數目：編纂股H股（視乎編纂行使與否 而定）編纂數目：編纂股H股（可予調整）編纂數目：編纂股H股（可予調整及視乎編纂 行使與否而定）最高編纂：每股H股編纂港元，另加1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會 交易徵費（須於編纂時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元 股份代號：編纂獨家保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該

6、等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件 附錄八 送呈公司註冊處處長及備查文件 所述的文件，已遵照香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊存案。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂（為其本身及代表編纂）與我們於編纂以協議方式釐定。編纂預期為編纂或前後，且無論如何不遲於編纂。除非另有公佈，否則編纂將不會超過編纂港元，且目前預期不低於編纂港元。編纂本公司在中國境內註冊成立，其業務基本均位於中國境內。有意編纂應注意中國和香港在法律、經濟和金融體系方面的差異，以及編纂於