恩達集團控股：申請版本（第一次呈交）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED恩達集團控股有限公司（本公司）（於開曼群島註冊成立之有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）與證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人

2、、顧問及包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所 證券上市規則 作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通

3、知、通 告、小 冊 子 或 廣 告，亦 非 邀 請 公 眾 提 出 認 購 或 購 買 任 何 證 券 的 要 約，且 不 旨 在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、保薦人、顧問或包銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接 納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發布可能受到法律限制，閣

4、下同意了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。編纂重 要 提 示本 文 件 為 草 擬 本，其 所 載 資 料 並 不 完 整 及 可 作 更 改。本 文 件 所 載 資 料 須 與 本 文 件 首 頁 警 告一 節 一 併 閱 讀。閣下如對本文件的內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。YAN TAT GROUP HOLDINGS LIMITED

5、恩達集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）編纂編纂數目：編纂股（或會因行使編纂而更改）編纂數目：編纂股（或會重新分配及因行使編纂 而更改）編纂數目：編纂股（或會重新分配）編纂：不超過每股編纂編纂港元，但預期 不少於每股編纂編纂港元，另加1.0%的經紀佣金、0.003%證監會 交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及多繳股款可 予退還）每股面值：0.01港元股份代號：獨家保薦人國泰君安融資有限公司編纂、編纂及編纂編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（聯交所）及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本

6、文件全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五 送呈公司註冊處文件 一段所列文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或有關交易毋須遵守美國證券法登記規定及根據任何有關美國證券法進行則除外。預計本公司與獨家全球協調人（本身及代表其他包銷商）將在定價日協定編纂。定價日預計約為編纂或本公司與獨