通信设备行业：十年沉淀5G+AI时代万物互联&amp万物智能加速发展-210714（48页）.pdf

1、物联网分为四个层级：感知层、网络层、平台层和应用层。感知层是物联网的最底层，主要包括传感器、MCU、通信模组等；网络层则是通过不同的通信协议，将感知层采集到的信息向平台层传输；以云计算为核心的平台层是数据的汇总和处理中心，应用层是物联网在各个领域运用的具体体现，具有多场景、碎片化的特点。从产业链各层级特点来看，感知层涉及到芯片设计制造等高端环节，具有较高的技术壁垒，且市场格局相对集中。根据智研咨询的数据，2018 年全球通信模组 CR5 达到 76%，MCU芯片 CR5 达到 72.8%，同时基带芯片、MEMS 传感器也具备高集中度的特征。而由于应用层场景十分多元，市场格局便较为分散。从物联网

2、最底层到最顶层“集中-分散”的辐射关系来看，物联网产业链下游对于上游具有一定的依赖性，上游厂商相对拥有较强的话语权。传感器是物和物之间得以相连的起点，是将接收到的物理感知转化为电信号的基本枢纽。从发展历程来看，传感器历经了三大发展阶段：1950-1969 为结构型传感器，1970-1999为固体传感器，2000 年以后步入智能传感器阶段，传感器开始具备一定的信号检测和处理能力。从应用领域来看，根据赛迪顾问的数据，2019 年全球传感器应用占比前三的领域分别是汽车电子（32.3%）、消费电子（17.7%）和工业制造（15.6%）；2019 年国内传感器应用占比前三的领域则是汽车电子（24.2%）

3、、工业制造（21.1%）和网络通信（21%）。从结构分布来看，根据 Yole，2018 年全球传感器类型结构中占比较大的是 CIS 传感器（27%）、MEMS传感器（25%）、RF 传感器（15%）和雷达传感器（11%）。传感器是物联网上游构件中最为基础的零部件之一，在各类物联场景中存在大量需求。在工业场景中，工业 4.0 时代对设备的自动化和智能化程度提出了更高的要求，传感器赋予工业设备信息采集能力，是工业智能化的基础要件；在智慧城市中，各类多元的城市设施对传感器产生大量需求，传感器成为智慧城市的“神经末端”。例如在西班牙桑坦德，各类建筑和路灯布满了约 25000 个传感器，用以测量噪声、光

4、线、温度等来满足智慧城市的信号检测需求；在智慧农业中，传感器助力农业摆脱天气等自然因素的制约，对农田、畜牧、水产等实现远程监测，同时进行科学分析。信息传感是物联网各类场景得以发挥作用的起点，传感器是万物互联的必然之选。根据前瞻产业研究院的数据，全球传感器市场规模稳定增长，预计 2021-2024 年同比增速在 5%-10%左右，2024 年全球传感器市场规模或将达到 3284 亿美元，中国市场 2020年传感器市场规模约在 2500 亿元左右。从细分类型来看，未来几年增速较快的传感器类型有 ADAS 传感器（包含雷达传感器、超音波传感器等）、CIS、MEMS 等，其中，ADAS传感器2020-2025年全球市场规模CAGR为12.4%，CIS、MEMS传感器该数据则分别为5.35%和 1.76%。受益于物联网赛道中车联网的快速发展，ADAS 传感器成为最为受益的细分类别1800 亿元左右。