2021年中国预制菜行业发展空间与国外市场现状分析报告（29页）.pdf

1、产销一体的商业模式是神户物产实现高效成本控制的核心因素。通过产销一体的独特商业模式，神户物产实现了快速扩张。从农产品的生产到食品加工、流通销售，公司贯通了第一、二和第三产业，形成了特有的供应链和低成本运营的一体化食品制造销售体系：1) 生产上：神户物产不仅拥有 1,570 公顷的北海道农场和 2,900 公顷的埃及沙漠农场，还在与加工厂直接相连的禽养殖场养殖“吉备高原鸡”和“神州高原鸡”。神户物产较强的原材料把控力，使其不但可以为消费者提供充足、高品质、放心的食物，也从源头降低了供应成本。2) 加工上：神户物产所生产的产品大多为低温、冷冻食品，既有利于扩大企业规模销售，又可以避免承担像生鲜商品

2、产生的损耗。此外，公司采用了自主设计的任务信息管理系统，实现了信息一体化，使工厂实现低费用、低成本的生产，从而形成良性循环。3) 销售上: 一般情况下，超市的自有品牌商品大多委托全国性品牌厂商生产，而神户物产业务超市销售自家工厂里生产的自有品牌商品，既降低了成本，也实现了差异化销售。此外，公司为各个店铺安装自主设计的冷藏系统及库存控制系统，并提供选品服务，确立了彻底排除浪费、损耗、非效率的低成本操作。4. 我国预制菜行业：空间广阔，正处竞争蓝海4.1. 行业规模：千亿市场，成长空间广阔预制菜市场规模约为 2,100 亿元。据国家统计局数据，2020 年受新冠疫情冲击，我国餐饮业收入同比下降 1

3、6.6%，减少至 3.95 万亿元。但由于 2020 年的特殊性，我们选择 2019 年 4.6万亿元的餐饮业收入作为测算依据。据中国饭店协会2020 中国餐饮业年度报告对全国范围内近 100 家典型餐企的调研数据，2019 年餐饮企业酒水饮料销售营业额占比均值为 9.43%，因此计算得 2019 年餐饮业餐品销售收入约为 4.2 亿元。此外，餐企原材料进货成本较高，占营业额比例均值为 41.87%，中值为 40%，并以同比 2.1%的增速小幅增长。因此，我们假设原材料采购成本占比为 40%，则餐饮业对应的原材料市场规模约为 1.68 万亿元。由于预制菜市场仍处于发展初期，我们假设目前预制菜渗

4、透为 10%左右，从而计算出 B 端餐饮业预制菜市场规模约为 1,680 亿。据专家介绍，目前我国预制菜市场 B 端与 C 端比例接近 8：2，最终我们推算得当前我国预制菜行业整体市场规模约为 2,100 亿元。20 世纪 70 年代末至 80 年代初的日本预制菜产业处于高速发展期，年增速达到近 20%。我们发现，中国目前社会结构的核心经济指标与当时的日本非常类似，因此现阶段预制菜也有望在我国迎来高速增长期。我们预计，未来几年我国预制菜行业年均复合增速也有望保持在 20%左右，到 2025 年预制菜行业规模有望增长至 6,000 亿左右。 4.2. 行业特点：竞争激励，众企业“群雄逐

5、鹿”虽然我国预制菜行业已经初具规模，但相较发达市场而言整体还较为落后。仍然存在销售区域小、地域特征明显、参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等问题，尚处于“跑马圈地”阶段。4.2.1. 地域特征明显预制菜产品依赖冷链运输，物流成本及产品新鲜度要求限制了加工企业产品配送半径。这就意味着其在原材料采购、产品运输方面有较大的局限性，客户群体地理位置会相对局限，产品口味、样式亦会受所在地理位置饮食习惯影响，一定程度上限制了客户数量及范围的扩展。4.2.2. 行业集中度低目前全国范围内的半成品菜生产商数量众多，市场在持续扩容。据企查查数据，截至 2021年 4 月 28 日，目前我国在业存续的预制菜相关企业共有 7.19 万家。仅 2020 年就新注册 1.25万家，同比增长 9%。但由于我国预制菜肴的加工起步较晚，近 70%以上的预制菜加工企业仍处于小、弱、散的状态，不少是个体工商户和作坊式的生产加工模式，没有形成较为完备的商业经营模式，产品单一，无法保证产品质量及食品安全，通常只供应少量客户。因此，目前行业整体集中度较低，仍旧处在蓝海竞争，尚未出现全国性的龙头企业。