2021年公用环保行业低碳转型与多元竞争分析报告（27页）.pdf

1、管道、罐箱等新型运输方式加强协同，互联互通提高输气效率。我国实施基础设施互联互通工程，主干管网、区域性支线管网和配气管网建设速度加快，LNG 接收站布局和配套外输管道逐步完善。管网基础设施建设联通提高调气能力，初步实现全国范围内的气源互补，应急调峰能力得到提升。同时，新型运输方式正逐步改变传统的储运模式，LNG 罐箱适用范围广、调配适应能力强，可扩展到公路、水路等多个运输领域，实现接收站与用户间经济、灵活、稳定的“一罐到底”供应。在管网未铺设到的区域，投资规模小、具有较好灵活性的“点供”模式较快发展，起到市场补充作用。“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的全国管道物理联通“一张网”初步建

2、成。中俄东线天然气管道(北段)、鄂安沧管道一期投产，西气东输三线东段、陕京四线、蒙西煤制气管道等主干管道陆续建成。胶州湾海底管线、南涪管道、潜江韶关管道、西气东输三线长沙支线、粤西支线、闽粤支线、深圳 LNG 外输管道、广西 LNG 接收站与中缅管道联通等区域支线管道建设运行，既有效支撑了京津冀、长三角、珠三角三大区域等主要消费市场的用气需求，又将进口 LNG 汇入主干线保障用气需要。(中国天然气高质量发展报告(2020)省管网融入“全国一张网”是大势所趋。2020 年 9 月，国家管网集团与广东省人民政府签署战略合作协议，广东省天然气管网公司成为首个以市场化方式融入国家管网集团的省级天然气管

3、网，表明国家油气管网运营机制改革得以深入实施，“全国一张网”建设和运营进入新阶段。广东省是全国经济第一大省，其省网率先融入国家管网是全国省网发展的 “风向标”，对其他省份来说无疑具有重要的示范带动效应。随后，经济较为发达的湖南省签署协议将其管网融入国家管网。从天然气市场长期发展来看，省网融入国网能够避免各省天然气管道重复建设，减少省际、省内天然气资源调配的无序竞争问题，同时有利于天然气管道快速建设，减少输气层级，提高输配效率，降低终端用户用气成本，对提高天然气利用规模具有重要意义。在天然气“全国一张网”建设持续推进下，预计陆续将有更多省管网持续融入国家管网。国产气：以中石油为主体的上游开发商主

4、导，产量占比继续下降非常规天然气成为增储主力。“十三五”期间，勘探围绕重点盆地、领域、区块，加大风险勘探力度，区块发现数量和新增储量均出现增长，非常规天然气成为增储主力。天然气新增探明地质储量多年连续增长，“十三五”期间年均增长率达 23.4%，“十三五”末期接近“十三五”初期的 2 倍。其中，“十三五”期间新增常规天然气探明地质储量 3.5 万亿立方米，累计探明常规天然气地质储量 16.5 万亿立方米;新增页岩气、煤层气(非常规天然气)探明地质储量分别为 1.5 万亿立方米、500 亿立方米。我国天然气资源丰富，未来发展潜力较大。非常规天然气产量接续能力增长较快。“十三五”期间，天然气产量年

5、均增长率为 7.0%， 2017-2020 年连续四年增产均超 100 亿立方米，2020 年全国天然气(含非常规天然气)产量为 1889 亿立方米，比 2015 年产量提高 48.5%。非常规天然气产量接续能力增长较快，产量占全国天然气总产量的比例从 2015 年的 6.7%提高到 2020 年的 14%。建成川南、涪陵两大页岩气主产区，年生产能力均超过 100 亿立方米。页岩气生产效率不断提高，6口井平台建设周期降至 1 年左右，单日压裂段数由 2 段增至 8 段，2019 年页岩气产量超过 2015 年的 3 倍。煤层气年产量保持稳定增长，“十三五”时期总产量超过 250 亿立方米，已建

6、成山西沁水和鄂尔多斯两大主产区。加快国内天然气勘探开发这一政策主线将不会改变。2020 年我国本土产气量/进口 LNG/进口管道气占总供给气量的 57%/28%/15%，天然气对外依存度约为 43%。为保证天然气供应安全稳定，国内天然气勘探进程将持续推进。我国全面放开上游勘查开发市场，开展多轮油气探矿权竞争出让，取消石油、天然气、煤层气勘探开发对外商投资仅限于合资合作的限制，油气上游打破垄断，向外资和民营企业敞开大门，行业发展进入新阶段。中石油、中石化和中海油都在实施“稳油增气”的战略。2021 年 1 月 12