2021年航空零部件产业与市场规模分析报告（30页）.pdf

1、市场规模：军品随主战型号爆发增长，民品国内外市场齐发力军机航空零部件市场：随下游主战型号放量及集团外包比例提升爆发增长我国军用飞机未来增长潜力巨大，预计未来 10 年整机市场将达万亿市场空间：根据世界空中力量 2020数据显示，我军现在尚有超 50%比例的二代战斗机在服役，在战斗机更新换代加速的背景下，预计未来 10 年，我国战斗机将保持每年新增+替换100 架左右的需求，共计新增 1,000 架;运输机-大型运输机缺乏，未来爆发式增长。根据国防大学中国军民融合发展报告预测，我国未来需要至少 400 架以上运-20 系列运输机才能满足我军在亚洲地区执行任务。预计未来 10 年，我国大型运输机将

2、需要 200架;目前中国陆军每万人军用直升机拥有量仅为 8.8 架，美国为 99.5 架，俄罗斯为28.7架，我国陆军部队对直升机需求迫在眉睫。预计未来 10 年，我国陆军每万人军用直升机拥有量将达到 30 架左右，预测新增军用直升机1,800 架;特种飞机已经成为了现代战争中快速反应、远程机动、立体作战战略打击的关键手段。在未来的特种飞机市场上，美国、日本、以色列和欧洲都将占据一席之地。预计未来 10 年新增需求量为 120 架;相较美国，我国教练机的数量明显不足。预计未来我国空军教练机/战斗机数量比可能接近0.4，据此推测我国未来 10 年教练机需求量 400 架。我国军用飞机零部件制造产

3、业未来10 年规模预计超3000 亿元。受益于“十四五”强军强国政策的大力推进实施，以及我军现在新型号主战机型的不足和原有旧机型的更新换代，未来3-5 年将迎来下游主战型号飞机更新换代的高峰。考虑到我军未来十年各种机型的新增数量以及旧机型机身零部件的维修保养、零件更新等工作，军用飞机航空零部件产业市场预计新增需求超 2000 亿，已有飞机维修更新市场需求近 1000 亿，合计超3000 亿航空零部件制造市场需求。鉴于该行业属于高壁垒、长积淀、深度跟踪的小众行业，未来行业内稀缺龙头将显著受益。航空零部件制造业或将显著受益于军工集团业务外包比例增加。目前我国军工企业外部竞争环境变化正在不断加快，社会分工不断细化，未来利用外部社会资源降低生产成本、提高生产效率、充分发挥自身核心竞争力，军工企业将非核心的生产制造环节转让给具有合格专业技术的生产厂家已成为主要发展趋势。未来随着军工集团“大产业链+小总部”模式的不断建设，军工产业集群将以军工集团为核心，以关键加工装配工厂为辅助形成区域性航空制造产业园。军工集团为保证自身的效率与利润，未来有望将非核心生产环节外包比例逐渐提升，从而使零部件生产、机加工、装配等企业显著受益。