2021年光伏行业发展趋势与产业布局分析报告（27页）.pdf

1、2021年大尺寸硅片渗透率将不断提升，由于多晶硅料相对供应紧张、价格较高，后续在硅片薄片化方面，厂家也将持续跟进，大尺寸虽然会降低薄片化良品率，但是通过生产环节的配合调整以及半片等技术应用，薄片化未来趋势也可期，这将进一步提升大尺寸特别是M12的经济性。同时N型在效率上占有优势，N型单晶也是光伏行业技术降本重要趋势方向。电池片：PERC 产能快速上量，HJT 有望成为下一竞争热点政策抬高门槛，行业集中度加速提升，专业化厂商迅速崛起。工信部公布 2020年光伏制造行业规范，提高新建产能转换效率最低标准。中小企业研发生产成本高昂，依赖政府补贴，技改难度较大，新政下难以维持，行业加速出清。2020

2、年以来，头部电池片厂商扩产加速，通威、爱旭、隆基、晶澳、天合前 5 家电池片产能均有显著提升。其中通威与爱旭作为专业化电池片厂商， 2020 年底产能已达约 30、36GW，2021 年有望进一步提升至 42、40GW，位列全球第一、二位，专业化电池片厂商龙头地位进一步稳固。“平价上网”加速推进，高效电池需求猛增。“平价上网”时代加速到来，进一步加大了对高效电池的需求。目前，市场上 PERC、N-PERT、TOPCon、HJT、IBC等高效电池技术突飞猛进。2020 年，单晶PERC 电池行业平均转换效率达到22.8%，较 2019 年提高 0.5pct。N-PERT/TOPCon 电池平均转

3、换效率为 23.5%，异质结电池平均转换效率为 23.8%，但成本高昂。从未来技术发展趋势来看，多晶电池提升空间不大，PERC、异质结电池仍有较大空间。而单晶 PERC 电池在成本和转换效率方面均优于普通单、多晶电池，是目前性价比最高的电池片产品。图25：2020-2029不同电池技术平均转换效率PERC产能快速上量，成为市场主流。2020年新建产能均采用PERC技术，并且部分电池企业对旧电池产线进行技改，使得PERC产能实现快速提升，市占率提升至86.4%。N型电池相对成本较高，市占率为3.5%，较去年小幅提升。大尺寸电池发展已成为大势所趋。大尺寸电池可以有效提高组件发电功率，降低光伏发电系统成本。当电池片面积增加时，每块电池的输出功率也随之增加。 166mm电池比常规的156.75mm电池面积增加12.21%，210mm电池比156.75mm电池面积增加80.5%。通过使用更大面积的电池，可以降低光伏发电的系统成本，获得更高的光伏发电项目投资回报率。