2021年中国吸收性卫生用品市场规模产业链与前景分析报告（22页）.pdf

1、成人失禁用品：2024 年零售额规模有望达到146 亿元已知：2019 年(含)之前中国人口数量;2019 年(含)之前 65 岁以上人口占比;Euromonitor 监测的2019 年(含)之前我国成人失禁用品销售额。假设：(1)2020-2024 年我国人口总数每年增速递减 0.01pct;(2)2020-2024 年我国 65 岁以上人口数量占比每年递增 0.8pct;(3)65 岁以下人群因疾病等需要使用失禁用品的比例为 1%;(4)2020-2024 年，目标人群人均使用额增速 21%。经测算，2024 年我国成人失禁用品市场零售额规模有望达到 146 亿元人民币，预计2019-20

2、24 年CAGR27.79%。中国吸收性卫生用品行业玩家有哪些?吸收性卫生用品产业链较为清晰，上游为木浆、无纺布、高分子吸水树脂等原材料供应商，中游为研发制造商，下游为线上线下零售渠道。目前我国吸收性卫生用品上游原材料供应商格局相对分散，中游制造商议价能力较强;同时，我国中游生产制造企业较多，竞争相对激烈，一般以代工+自有品牌模式进行公司运营;下游终端销售环节，行业竞争激烈，格局不断调整;其中(1)婴儿卫生用品国外品牌占据高端，国内品牌逐步崛起，行业集中度逐年下降， 2015 年至 2019 年品牌 CR10 从 74.6%降为 59.9%;(2)女性卫生用品本土企业表现出色，目前行业排名前十

3、的企业中本土企业共有六家，分别为恒安国际、广东景兴、桂林洁伶、重庆百亚、丝宝和福建恒利;行业集中度提升，品牌CR10 从2015 年的35.8%升至 2019 年的38.6%;(3)成人失禁用品市场尚处起步阶段，目前以国内品牌为主。 2019 年企业 CR10 为56.6%，品牌CR10 为 56.0%，尚未出现对市场具有话语权的龙头企业，品牌竞争格局不明晰。上游原材料供应格局相对分散，中游制造商议价能力相对高。一般情况下，国内非吸收性卫生用品生产制造商在原材料采购时会向多家供应商询价，并根据供应商供货品质、及时性等确定最终采购价格和数量，具有相对较强的议价能力。目前国内吸收性卫生用品生产企业的无纺布主要供应商有南六企业(平湖)有限公司、江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司、山东恒鹏卫生用品有限公司、厦门延江新材料股份有限公司、上海丰格无纺布有限公司、恒天嘉华非织造有限公司、湖北金龙非织造布有限公司、成都益华塑料包装有限公司等;高分子吸水树脂供应商主要有扬子石化-巴斯夫有限责任公司、上海伊藤忠商事有限公司、广州伊藤忠商事有限公司、台湾塑胶工业股份有限公司、泉州邦丽达科技实业有限公司、上海立成石油化学贸易有限公司、山东昊月新材料股份有限公司、山东诺尔生物科技有限公司等。