2021年机械行业工业自动化与国产机器人分析报告（31页）.pdf

1、2020 下半年以来，国内工业机器人行业景气度逐步回暖，国产替代加速，行业集中度持续提升，主要原因包括：1)下游需求端制造业回暖;2)5G、新能源和医疗器械等领域快速发展，新的应用场景持续扩展;3)海外疫情导致国内制造业扩产需求激增，叠加用工荒导致的供需矛盾，制造业对自动化改造需求大幅增加;4)国内工业机器人龙头经过过去几年的收购兼并，以及高额的研发投入，已经逐步成长成为可以与四大家族对标的优质制造商，国产替代有望加速;5)国内核心零部件配套能力逐步提升，行业独立性增强，产品线持续拓展。综合来看，国内的工业机器人行业在未来 3-5年的时间维度内高增长的确定性很强，行业空间和国产替代的空间都较大

2、。工业机器人技术发展历程主要分为三大阶段。产生和初步发展阶段(1958-1970 年)：世界上第一台工业机器人诞生，主要用于工业生产的铸造、锻造、和焊接等领域。技术快速进步与商业化规模运用阶段(1970-1984 年)：这一时期的工业机器人相较于此前有很大的技术进步，开始具有一定的感知功能和自适应能力。随着技术的快速进步，突出表现为商业化运用迅猛发展的特点，工业机器人“四大家族”在 70 年代均开始了全球专利的布局。智能化升级阶段(1985 年至今)：智能机器人能实现将传感器得到的信息进行融合，有效地适应环境的变化，具有很强的自适应能力、学习能力和自治功能。产业链方面，工业机器人行业的上游和中游分别为控制器、伺服系统、减速机等零部件领域和机器人整机制造;下游为系统集成，主要涵盖焊接、分拣、喷涂等生产领域;终端客户包括汽车、3C、金属、食品等行业。工业机器人应用场景广阔，其中海外品牌工业机器人在汽车市场已实现成熟应用，领先国产工业机器人。随着工业机器人应用场景从汽车等领域逐步转向通用制造业以及新兴产业，如新能源锂电池和光伏等行业，国内企业与海外供应商可避免走入同质化低价竞争，增量市场空间广阔。