龙图光罩：深圳市龙图光罩股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市龙图光罩股份有限公司深圳市龙图光罩股份有限公司ShenZhen Longtu Photomask Co.,Ltd.（深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#厂房 101）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不

2、具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）上海市广东路上海市广东路 689 号号深圳市龙图光罩股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-1声声明明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策

3、，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市龙图光罩股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-2本次发行概况本次发行概况发行股票类型境内上市人民币普通股（A 股）股票发行股数本次拟公开发行股票不超过 3,337.50 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。如本次发行及上市采用超额配售选择权的，则因行使超额配售选择权而发行的股票为本次发行及上市的一部分，本次发行及上市股票数量的上限应当根据超额配售选择权的行使结果相应增加，行使超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行及上市股票数量（不采用超额配售选择权发行的股票数量）

4、的 15%，最终发行数量以中国证监会、上海证券交易所等监管部门的核准为准。每股面值人民币 1.00 元每股发行价格【】元预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所和板块上交所科创板发行后总股本不超过 13,350 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司招股说明书签署日期【】年【】月【】日深圳市龙图光罩股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-3目目录录声声明明.1本次发行概况本次发行概况.2目目录录.3第一节第一节释义释义.8一、普通术语.8二、专业术语.10第二节第二节概览概览.13一、重大事项提示.13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.

5、15三、本次发行概况.16四、发行人的主营业务经营情况.17五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明.18六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.20八、发行人选择的具体上市标准.21九、发行人公司治理特殊安排及其他重要事项.21十、募集资金用途及未来发展规划.22十一、其他对发行人有重大影响的事项.23第三节第三节风险因素风险因素.24一、与行业相关的风险.24二、与发行人相关的风险.26第四节第四节发行人基本情况发行人基本情况.30一、发行人概况.30二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.30三、发行人重大资产重组情

6、况.38四、发行人的股权结构.38五、发行人的控股和参股公司情况.38深圳市龙图光罩股份有限公司招股说明书（上会稿）1-1-4六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.39七、发行人控股股东、实际控制人合法合规情况.42八、发行人股本情况.42九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况.52十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议及其履行情况.57十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况.57十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况.59十三、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人