长光卫星：长光卫星技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 长光卫星技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。长光卫星技术股份有限公司 Chang Guang Satellite Technology Co.,Ltd.（长春市北湖科技开发区明溪路 1299 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供

2、预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市黄浦区广东路 689 号）长光卫星技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营

3、与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人创始人宣明及其控制的主体、发行人股东问宇航天及其一致行动人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人创始人宣明及其控制的主体、发行人股东问宇航天及其一致行动人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行

4、人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。长光卫星技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 22,940.98 万股，不低于发行后总股本的 10%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行时间【】年【】月【】日 拟上市的

5、交易所 上海证券交易所 拟上市的板块 科创板 发行后总股本 不超过 220,000.00 万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 长光卫星技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、发行人是一家尚未盈利的商业航天公司 报告期内，公司归属母公司普通股股东的净利润分别为-39,078.25 万元、-39,070.75 万元、-21,987.12 万元及-20,643.93 万元。截至报告期末，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要原因

6、系公司致力于建设“吉林一号”卫星星座，每年需要承担较大的卫星折旧成本及较高的研发投入，同时公司从建设“吉林一号”卫星星座至形成系统的服务能力需要一定过程，同时相比较国外商业航天领域，我国商业航天起步较晚，商业遥感卫星产业的发展需要经历一个培育过程，导致前期公司销售规模较小，销售收入不能覆盖同期发生的卫星折旧成本、研发费用、人员成本等支出。虽然报告期内公司营业收入持续增长，但未来一段时间，公司仍将存在累计未弥补亏损及持续亏损的情形，因而存在以下潜在风险：（一）未来一定时期无法盈利且无法进行利润分配的风险 截至本招股说明书签署日，“吉林一号”卫星星座仍处于建设阶段，未来几年将存在持续大规模的研发投