重庆超力高科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年1月22日报送）.PDF

1、1-1-1 重庆超力高科技股份有限公司 重庆超力高科技股份有限公司（重庆北部新区金开大道（重庆北部新区金开大道 2001 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申 报 稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申 报 稿）保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：（广州市天河区天河北路（广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场号大都会广场 43 楼楼 4301-4316 房）房）创业板风险提示 创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解

2、创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投

3、资决定的依据。首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 发发 行行 人人 声声 明明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失

4、的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 重庆超力高科技股份有限公司重庆超力高科技股份有限公司首

5、次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书发发 行行 概概 况况发行股票类型发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数发行股数本次发行包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份，合计不超过5,815.00万股，占本次发行后总股本的比例不低于25.00%。其中：（1）公司预计发行股份数量不超过5,815.00万股；（2）公司股东预计公开发售股份数量不超过2,900.00万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值每股面值1.00元 每股发行价格每股发行价格 元 预计发行日期预计发行日

6、期 年 月 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本不超过23,255.00万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司招股说明书签署之日期招股说明书签署之日期 年 月 日 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-4 重重 大大 事事 项项 提提 示示发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之前，请认真阅读本招股书“第四节发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之前，请认真阅读本招股书“第四节 风险因素”全部内容。风险因素”全部内容。一、本次发行前股东所持股份的限售