通达动力：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、 江苏通达动力科技股份有限公司 Jiangsu Tongda Power Technology Co.，Ltd.南通市通州区四安镇庵东村 首次公开发行首次公开发行 A 股股票 招股说明书 股股票 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）江苏通达动力科技股份有限公司招股说明书 1 江苏通达动力科技股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行量：预计发行量：3,200 万股每股面值：每股面值：1.00 元人民币每股发行价格：每股发行价格：19.00 元人民币发行日期：发行日期：2

2、011 年 4 月 20 日拟上市地：拟上市地：深圳证券交易所发行后总股本：发行后总股本：12,700 万股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：（1）发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人股东风云际会、红土创新和羌志培等 43 名自然人股东承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司/本人不转让或者委托他人管理本企业/本公

3、司/本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（3）发行人股东平安财智承诺：若发行人在 2011 年 3月 25 日之前刊登招股说明书，本公司承诺自 2010 年 3月 25 日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；若发行人未能在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股说明书，本公司承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。（4）作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在本人任职期间，将向公司申报直接或间

4、接持江苏通达动力科技股份有限公司招股说明书 2 有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离任后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2011 年 3 月 16 日 江苏通达动力科技股份有限公司招股说明书 3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会

5、计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。江苏通达动力科技股份有限公司招股说明书 4 重大事项提示 一、股东及实际控制人关于自愿锁股的承诺 1、发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江苏通达动力科技股份有限公

6、司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、发行人股东风云际会、红土创新和羌志培等 43 名自然人股东承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起 12 个月内，本企业/本公司/本人不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、发行人股东平安财智承诺：若发行人在 2011 年 3 月 25 日之前刊登招股说明书，本公司承诺自 2010 年 3 月 25 日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；若发行人未