誉辰智能：深圳市誉辰智能装备股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 深圳市誉辰智能装备股份有限公司深圳市誉辰智能装备股份有限公司 Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment Co.,Ltd.（深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园（深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋一层至六栋一层至六层）层）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿）（注册稿）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路268号）声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特

2、点，投资者面临较大的市场风经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书序。本招股说明书（注册注册稿）稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为

3、投资决定的依据。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次股票的发行总量不超过 1,000.00 万股，且不低于本次发行上市后公司股份总数的 25%，具体以中国证监会实际注册数量为准；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 4,000 万股 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中国证监会、交易所对本次发行所作

4、的任何决定或意见，均不表明其中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的

5、投资价值，自主作出投资决由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。引致的投资风险。深圳市誉辰智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、普通释义.6 二、专业释义.8 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人的主营业务经营情况.19 五、发行人板块

6、定位情况.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.23 十、募集资金主要用途与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.35 三、发行人股权结构.45 四、发行人控股和参股子公司情况.46 五、持