西高院：西高院首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、西安高压电器研究院股份有限公司西安高压电器研究院股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股招股说明说明书提示性公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司中国国际金融股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“西高院”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可2023726号）。西安高压电器研究院股

2、份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书在上海证券交易所网站（http:/ 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次公开发行股票数量为 79,144,867 股，占发行后总股本的比例约为 25.00%，本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 本次发行价格（元/股）14.16 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 不适用 保荐人相关子公司参与战略配售情况 保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司参与本次发行战略配售，获配的股份数量约为本次公开发行股份数量的 4.00%，即3,165,795 股，获配金额为 44,827,657.20

3、 元。保荐人相关子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月 发行前每股收益 0.47 元（以 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益 0.35 元（以 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 39.96 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 1.54 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算，每股净资产按

4、2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 7.79 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 9.19 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投

5、资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 募集资金总额（万元）112,069.1317 万元 发行费用（不含税）6,090.83 万元 发行人和保荐人（主承销商）发行人和保荐人（主承销商）发行人 西安高压电器研究院股份有限公司 联系人 王辉 联系电话 029-81509258 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 010-89620582 发行人：西安高压电器研究院股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2023 年 6 月 13 日 （此页无正文，为西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告盖章页）发行人：西安高压电器研究院股份有限公司 年 月 日（此页无正文，为西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告盖章页）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 年 月 日