西上海：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 西上海汽车服务股份有限公司 （上海市嘉定区恒裕路 517 号）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）二二年十二月 西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 2 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

2、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己

3、的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 3 目 录 发行人声明发行人声明.2 目目 录录.3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.5 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺.5 二、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向.6 三、发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员关于公司上市后三年内稳定股价的承诺.7 四、关于信息披露责任的承诺.11 五、发行人及其控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施.12 六、本次发行前滚存利润的分配安排.13 七、本次发行上市后的股利分配政策.14 八、本公司

4、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险.17 九、财务报告审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况.19 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.22 第三节第三节 发发行人基本情况行人基本情况.24 一、发行人基本情况.24 二、发行人改制重组情况.24 三、发行人股本情况.35 四、发行人的主营业务情况.38 五、发行人的资产权属情况.50 六、同业竞争和关联交易情况.60 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况.68 八、发行人控股股东情况.80 九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析.80 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.105 一、募集资金概况.105 二、募集资金投资

5、项目简介.105 三、募集资金投资项目的前景分析.105 第五节第五节 风险因素风险因素.109 一、下游汽车行业市场风险.109 二、客户集中的风险.109 三、产品价格下调的风险.110 四、土地价格上涨对公司业务拓展的风险.110 五、租赁物业的风险.110 六、整车仓储场地仓储服务合同到期无法续签的风险.111 七、人力资源价格上涨的风险.111 西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 4 八、财务风险.111 九、募投项目实施风险.111 十、仓储运输服务责任风险.112 十一、物流业务外包的风险.113 十二、实际控制人控制的风险.113 十三、新冠疫情对发行人生

6、产经营的影响.113 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.114 一、本次发行新股的有关当事人.114 二、预计发行上市的重要日期.115 第七节第七节 备查文件备查文件.117 西上海汽车服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 5 第一节 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺（一）发行人控股股东、实际控制人股份锁定承诺 曹抗美、吴建良、江华、戴华淼、陈德兴、卜晓明和宋建明共 7 名自然人作为发行人的实际控制人，承诺如下：1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份