老乡鸡：安徽老乡鸡餐饮股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、1-1-1 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 Anhui Original Chicken Catering Co.,Ltd.（安徽省合肥市蜀山区经济（安徽省合肥市蜀山区经济开发区湖光路自主创新产业基开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）地三期（南区）B B座座1212层层12881288室）室）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路安徽省合肥市梅山路 1818 号号）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

2、安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况 发行股票类型：发行股票

3、类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：不超过 6,353 万股，占本次发行后总股本的比例不低于15%，本次发行全部为新股发行 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：发行后总股本：不超过 42,353 万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目 录 第一节第一节

4、释义释义 .7 7 第二节第二节 概览概览 .1010 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人符合主板上市的说明.15 六、主要财务数据和财务指标.17 七、发行人选择的具体上市标准.18 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.18 九、募集资金运用与未来发展规划.18 第三节第三节 风险因素风险因素 .2020 一、与发行人相关的风险.20 二、行业风险.24 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .2828 一、发行人基本情况.28 二、发行人的设立情况、股本和股东

5、变化情况.28 三、发行人股权结构.37 四、发行人组织结构及部门职能.38 五、发行人控股及参股公司情况.40 六、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的情况.55 七、发行人股本情况.66 八、董事、监事、高级管理人员及其他其他核心人员情况.72 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议.77 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.77 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况.78 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外

6、投资情况.80 十三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬和股权激励情况.81 十四、发行人本次申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.83 十五、员工及其社会保障情况.86 第五节第五节 业务与技术业务与技术 .105105 一、发行人主营业务及主要产品情况.105 二、发行人所处行业基本情况.119 三、发行人销售情况.144 四、发行人采购情况.147 五、发行人资产情况.154 六、发行人技术研发情况.183 七、发行人环境保护及安全生产情况.187 八、公司境外经营情况.194 九、餐饮业务披露信息.194 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 .2