科力股份：招股说明书（上会稿）.pdf

1、河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 河北科力汽车装备股份有限公司 Hebei Keli Automobile Equipment Co.,Ltd.（秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（上会稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层层本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。创业板投资风

2、险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法

3、的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券

4、公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 1,700 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 发行前总股本 5,100 万股 发行

5、后总股本 不超过 6,800 万股 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 预计发行日期【】年【】月【】日 保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 河北科力汽车装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重大事项：一一、重大风险提示、重大风险提示 报告期内，公司认为可能对持续经营产生重大不利影响的风险因素包括但不限于经营风险、财务风险、创新风险、技术风险、内控风险以及募集资金投资项目风险等，公司已在本招股说明书“第四节 风

6、险因素”中进行了分析并披露。请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注下列风险：（一）业务成长性及业绩下滑的风险（一）业务成长性及业绩下滑的风险 报告期内，公司营业收入分别为报告期内，公司营业收入分别为15,744.4415,744.44万元、万元、17,511.0017,511.00万元、万元、29,301.1729,301.17万元和万元和 18,651.7018,651.70 万元，扣非后归母净利润分别为万元，扣非后归母净利润分别为 3,404.613,404.61 万元、万元、4,100.384,100.38