矽递科技：深圳矽递科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳矽递科技股份有限公司深圳矽递科技股份有限公司 Seeed Technology Co.,Ltd.（深圳市南山区西丽街道曙光社区深圳市南山区西丽街道曙光社区 TCL 国际国际 E 城城 G3 栋栋 901）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿

2、）保荐人保荐人（主承销商主承销商）广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。深圳矽递科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相

3、反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳矽递科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票数量不超过 19,346,232 股，不低于本次公开发行后发行人总股本的 25%，均采取公开发行新股的方式，不涉及发行人股东公开发售股票 每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元 预预计计发发行

4、行日日期期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 77,384,926 股 保荐人保荐人（主承销商主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳矽递科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 重要声明重要声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务情况.18 五、发行人符合创业板定位

5、相关情况.19 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后主要经营状况及财务信息.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、发行人募集资金用途与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与行业相关的风险.26 二、与发行人相关的风险.28 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立情况以及报告期内的股本和股东变化情况.34 三、报告期内的重大资产重组情况.41 四、公司在其他证券市场的上市

6、/挂牌情况.41 五、发行人股权结构.41 六、发行人重要子公司、参股公司情况.50 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.57 深圳矽递科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 八、发行人特别表决权股份或类似安排.61 九、发行人协议控制架构情形.61 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法违规行为.62 十一、发行人的股本情况.62 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.74 十三、本次发行前发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.86 十四、发行人员工情况.90 第五节第五节 业务与技术业务与技术.93 一、发行人主营业务及主要产品情况.93 二