盟科药业：上海盟科药业股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 上海盟科药业股份有限公司上海盟科药业股份有限公司 Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区高科中路（中国（上海）自由贸易试验区高科中路 1976 号号1 幢三层幢三层B301 室）室）首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）科创板投资风险揭示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险

2、高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。盟科药业科创板 IPO 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证

3、券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人股东 Genie Pharma、盟科香港、Best Idea、JSR、君联嘉誉承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事

4、、监事、高级管理人员、发行人股东盟科香港、李峙乐、袁红、王星海以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。盟科药业科创板 IPO 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行人本次发行的股票数量不超过 13,000.00 万股（未考虑本次发行的超额配售选择权）；本次发行可以采用超额配售

5、选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，若全额行使超额配售选择权，本次公开发行股票的数量不超过14,950.00 万股。本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股数的比例不低于 10%；本次发行不涉及股东公开发售股份。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元/股 预计发行日期：2021 年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：不超过 65,521.01 万股（未考虑本次发行的超额配售选择权）；不超过 67,471.01 万股（若全额行使本次发行的超额配售选择权）保荐人及主承销商：中国国际金融股份有限公司 招

6、股说明书签署日期：2021 年 10 月 29 日 盟科药业科创板 IPO 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意本公司及本次发行的以下重大事项及风险，并认真阅读本招股说明书正文内容。一、发行人是一家拟采用第五套上市标准的医药行业公司 发行人本次发行上市选择的上市标准为 上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称“上市规则”）第 2.1.2 条第（五）项规定的“预计市值不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并