麦驰物联：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次发行本次发行股票股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市麦驰物联股份有限公司深圳市麦驰物联股份有限公司 ShenzhenMichoiIotCo

2、.,Ltd.（深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园 崇文园区 1 号楼 2201、2301）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿稿）本公司的发行申请本公司的发行申请尚尚需经深圳证券交易所和需经深圳证券交易所和中国证监会中国证监会履行相应程序履行相应程序。本。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅仅供预先披露之用。投资者应当供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定依据。保荐保荐机构机构（主承销商主承销商）无锡市新

3、吴区菱湖大道 200号中国物联网国际创新园 F12栋 深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行发行人人声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级

4、管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误

5、导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 公司本次公开发行股票不超过 2,533.34 万股（最终以中国证监会核准的数量为准），占发行后总股本比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 10,133.34 万股 保荐人（主承销商）华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日

6、深圳市麦驰物联股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行中介机构的基本情况.19 三、本次发行概况.19 四、发行人主营业务经营情况.20 五、发行人板块定位情况.22 六、主要财务数据及财务指标.35 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.35 八、发行人选择的具体上市标准.36 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.37 十、募集资金运用与未来发展规划.37 十一、公司应收账款的坏账计提情况