马鞍山行：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-1 履行董事会秘书职责 安徽马鞍山农村商业安徽马鞍山农村商业银行银行 股份有限公司股份有限公司 首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书 （住所：马鞍山市雨山区红旗南路 1659 号）（申报稿）保荐机构（主承销商）住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 本行的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决策的依据。安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司

2、 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-2 声明及本次发行概况声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过 5 亿股，实际发

3、行的总规模将根据本行资本需求、本行与监管机构沟通和发行时市场等情况决定 每股面值：人民币 1.00元 每股发行价格：人民币【】元 发行日期：【】年【】月【】日 拟申请上市证券交易所和板块：深圳证券交易所主板 A股发行后总股本：不超过 2,000,000,000 股 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日：【】年【】月【】日 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明及本次发行概况声明及本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、本次发行

4、的有关当事人基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人符合主板定位.15 六、发行人主要财务数据和财务指标.17 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.18 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、公司治理特殊安排事项.19 十、募集资金主要用途与未来发展规划.19 第三节第三节 风险因素风险因素.21 一、与本行相关的风险.21 二、与我国银行业相关的风险.34 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、本行基本情况.38 二、本行设立情况及股本和股东变化情况.38 三、本行报告期内的重大资产重组情况.

5、47 四、本行在其他证券市场的上市/挂牌情况.47 五、本行股权结构图.47 六、本行控股及参股公司.47 七、本行主要股东情况.57 八、特别表决权股份或类似安排.63 九、协议控制架构.63 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 1-1-4 十、控股股东、实际控制人重大违法情况.63 十一、本行股本情况.63 十二、董事、监事和高级管理人员简介.70 十三、董事、监事和高级管理人员与本行签定的协议及作出的重要承诺.78 十四、董事、监事和高级管理人员及其近亲属的持股情况.79 十五、报告期内的董事、监事和高级管理人员变动情况.79 十六、董事、监事和高

6、级管理人员对外投资情况.81 十七、董事、监事、高级管理人员薪酬情况.82 十八、本行员工及社会保障情况.83 第五节第五节 业务与技术业务与技术.86 一、主营业务、主要产品和服务情况.86 二、本行所处行业的基本情况.111 三、本行行业地位与竞争优劣势情况.132 四、主要贷款客户.139 五、资本管理.139 六、主要固定资产、无形资产以及特许经营情况.144 七、特许经营情况.155 八、本行信息技术建设.155 九、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.158 十、境外经营情况.158 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.159 一、财务