黔通智联：贵州黔通智联科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。贵州黔通智联科技股份有限公司（GuiZhou Qiantongzhilian Technology Co.,Ltd.）（雷山县丹江镇永乐路运管办公大楼）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据

2、以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人：主承销商：（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策

3、，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的

4、，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行及股东发售股数 不超过 6,296.30 万股，发行数量占发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行不安排现有股东进行公开发售。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 62,962.97 万股

5、 保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 贵州黔通智联科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下事项：一、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员等作出的重要承诺 本次发行涉及的关于本次发行前股份锁定及减持的承诺，稳定股价的承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，对欺诈发行上市的股份买回承诺，关于利润分配的承诺，关于规范和减少关联交易的承诺，未履行公开承诺约束措施的承诺等重要承诺事项，请参见本招股说明书“第十三节 附

6、件”之“四、具体承诺事项”之相关内容。二、重大风险提示 投资者在评价本次发行股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真阅读“第四节 风险因素”中的各项风险因素。并特别注意下列事项：（一）产业政策调整风险 受益于国家宏观经济发展水平持续向好发展，国家陆续出台一系列对公司产生积极影响的产业政策，包括交通强国建设纲要 大力推动高速公路 ETC 发展应用工作的通知深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案等，公司智慧交通 ETC 产业链服务、智慧交通数字化系统服务均得到快速发展。随着阶段性工作目标达成，以及未来行业技术迭代或转型，不排除产业政策方向出现较大调整的可能性。若公司不能及时