珠海冠宇：珠海冠宇电池股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 珠海冠宇电池股份有限公司珠海冠宇电池股份有限公司 Zhuhai CosMX Battery Co.,Ltd.（珠海市斗门区井岸镇珠峰大道珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209209 号（号（A A 厂房首层南区）厂房首层南区）首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （注册稿）（注册稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路（深圳市福田区福田街道福华一路 111111 号）号）科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资

2、者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。珠海冠宇电池股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法

3、的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高

4、级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。珠海冠宇电池股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次拟公开发行股票数量为 15,571.3578 万股（未考

5、虑超额配售选择权），占本次公开发行后总股本的比例为 13.88%；本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市拟上市的的交易所交易所和板块和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 112,185.5747 万股（未考虑超额配售选择权）；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 114,521.2783 万股。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期

6、 2021 年【】月【】日 珠海冠宇电池股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对本公司特别事项及重大风险作扼要提示。投资者务必认真阅读本招股说明书正文内容，对本公司作全面了解。一、公司产品以消费类锂离子电池为主，动力类锂离子电池处于研发一、公司产品以消费类锂离子电池为主，动力类锂离子电池处于研发及试产阶段，尚未形成大批量产，产品结构较为单一及试产阶段，尚未形成大批量产，产品结构较为单一 公司主要产品为聚合物软包锂离子电池，根据下游应用领域可分为消费类锂离子电池和动力类锂离子电池。公司消费类锂离子电池产品包括电芯及 PACK，应用领域涵盖笔记本电