青牛技术：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 北京青牛技术股份有限公司北京青牛技术股份有限公司 Beijing Channelsoft Technology Co.,Ltd.（注册地址：北京市石景山区田顺庄北路（注册地址：北京市石景山区田顺庄北路1号院号院3号楼号楼9层层901室）室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福深圳市福田区福田街道福华一路华一路119号安信金融号安信金融大厦大厦）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产

2、业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。北京青牛技术

3、股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票不超过 4,001.00 万股，不低于本次发行后公司总股本的 10%，本次发行全部为公开新股发行，公司股东不公开发售股份。具体发行股数以深圳证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元/股 发行方式发行方式 采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式（或采用中国证监会认可的其他方式发行）发行对象发行对象 符合资格的询价对

4、象和在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有规定的其他对象 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 不超过 40,001.00 万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京青牛技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明重要声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

5、对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京青牛技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 重要声明重要声明.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术

6、语.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.26 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.27 八、发行人选择的具体上市标准.27 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.27 十、募集资金用途与未来发展规划.28 十一、其他对发行人有重大影响的事项.29 第三节第三节 风险因素风险因素.30 一、与发行人相关的风险.30 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人