青岛青禾：青岛青禾人造草坪股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、青岛青禾人造草坪股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 青岛青禾人造草坪股份有限公司 Qingdao Bellinturf Industrial Co.,Ltd.（青岛胶州市北关办事处有士泊村南）首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 青岛青禾人造草坪股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股数量不超过 3,687.60 万股，占本次发行后总股本比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售股数。最终发行数量依

2、据中国证监会同意注册的发行规模确定。发行人股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在中国证监会同意注册的发行规模内，根据具体情况协商确定最终发行数量 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 14,750.40 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 青岛青禾人造草坪股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性

3、作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。青岛青禾人造草坪股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目录目录 本次发行概况本次发行概况.2 发行人声明发行人声明.3 目录目录.4 第一节第一节 释义释义.9 一、一般释义.9 二、专业术语释义.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发

4、行人及中介机构情况.15 三、本次发行概况.16 四、主营业务情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、报告期主要财务数据和财务指标.20 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、公司治理特殊安排等重要事项.21 十、募集资金用途与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、发行人基本情况.29 二、发行人设立、报告期内股本和股东变化情况.29 四、发行人报告

5、期内重大资产重组情况.61 青岛青禾人造草坪股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.67 六、发行人的股权结构.67 七、发行人控股和参股公司情况.68 八、持有发行人 5%及以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.70 九、发行人股本情况.77 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.90 十一、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况及原因.99 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.102 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.102 十四、公司

6、与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的有关协议及重要承诺.104 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.104 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排106 十七、发行人员工情况.109 第五节第五节 业务与技术业务与技术.115 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.115 二、发行人所处行业的基本情况.129 三、发行人销售情况及主要客户.149 四、发行人采购情况及主要供应商.179 五、发行人主要固定资产及无形资产情况.188 六、发行人特许经营权与资质情况.203 七、发行人核心技术与研发情况.207 八、环境保护及安全生产情况.21