隆扬电子：隆扬电子（昆山）股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 1-1-1 隆扬电子隆扬电子（昆山昆山）股份有限公司）股份有限公司 LongYoung Electronic(Kunshan)CO.,LTD（江苏省昆山市周市镇顺昶路 99 号）首次公开发行股票并在创首次公开发行股票并在创业业板上市板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）（地址：苏州工业园区星阳街 5 号）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不

2、实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐

3、人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。隆扬电子（昆山）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股股票（A 股）发行股数 本次公开发行股份不超过 7,087.50 万股，全部为发行新股，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟

4、上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 28,350 万股 保荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 隆扬电子（昆山）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项提示，并认真阅读招股公司特别提醒投资者注意以下重大事项提示，并认真阅读招股说明书正文内容。说明书正文内容。一一、本次发行前滚存利润的分配安排、本次发行前滚存利润的分配安排 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行前的滚存未分配利润扣除已经公司股东大会批准利润分配的部分，由公司首次公开发行股票并上

5、市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。二、本次发行上市相关承诺二、本次发行上市相关承诺 公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、重要承诺事项”。三三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）（一）对对终端客户终端客户存在存在重大重大依赖依赖的的风险风险 报告期内，公司最终应用于苹果公司的产品和服务收入占主营业务收入的比例分别为 66.37%、72.53%及及 7

6、0.370.32 2%，占比较高，公司产品收入对苹果公司存在重大重大依赖。公司自 20201010 年以来获得终端品牌苹果公司的供应商资格认证，苹果公司及其电子制造服务商均有严格的供应商管理制度，若公司无法通过苹果公司及其电子制造服务商供应商资格复审，则无法向苹果公司及其电子制造服务商继续销售，将会对公司的经营情况造成不利影响。若公司未能开发出满足苹果公司需求的产品，或者苹果公司开发了其他同类供应商而减少了对公司产品的采购量，公司的产品收入将出现下滑。此外，隆扬电子（昆山）股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-5 若苹果公司的产品销售或其经营状况发生重大不利变化，可能会导致公司的产品收入下