雪迪龙：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 北京雪迪龙科技股份有限公司 Beijing SDL Technology Co.,Ltd.（北京市昌平区国际信息产业基地高新 3 街 3 号）首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层）北京雪迪龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股(A 股)发行股数：发行股数：3,438 万股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：20.51 元/股（通过向询价对象询价，然后由公司和主承销商根据询价结果和市场情况确定发行价格）预计发行日期：预计

2、发行日期：2012 年 2 月 29 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：13,747.28 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制及自股份的流通限制及自愿锁定的承诺愿锁定的承诺 发行人控股股东（实际控制人）敖小强以及王凌秋、丁长江、郜武、赵爱学、周家秋、赵永怀、吴宝华八位担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人担任发行人董事/监事/高级管理人员期间，本

3、人将向发行人申报所持有的发行人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过本人所持发行人股份总数的 50%。发行人自然人股东尚威、李大国、周建忠、边启刚、王向东、陈华申、徐卫航、沈凌云、魏鹏娜、薛云鹏、霍新宇、王洪畅、张世杰、啜美娜、胡敏贞以及刘晓梅承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人法人股东北京海岸淘金创业投

4、资有限公司承诺：自本公司持有发行人公开发行股票前发行的股份之北京雪迪龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 日起（以完成工商变更登记手续日期为基准日）的三十六个月内，不转让本公司所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；且在自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。保荐保荐机构机构（主承销商）：（主承销商）：民生证券有限责任公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2012 年 2 月 27 日 北京雪迪龙科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺

5、招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。北京雪迪龙科技股份有限

6、公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书招股说明书的的“风险因素风险因素”部分，并特部分，并特别注意下列事项：别注意下列事项：一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺 发行人控股股东（实际控制人）敖小强以及王凌秋、丁长江、郜武、赵爱学、周家秋、赵永怀、吴宝华八位担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股