溢多利：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 特别提示特别提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东溢多利生物科技股份有限公司 GUANGDONG VTR BIO-TECH CO，LTD（广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路 8 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）广东溢多利生物科技股份有限公司 招股说明书

2、 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公开发行股票 1,145 万股，其中，公司公开发行新股 680万股，公司股东公开发售股份 465 万股，发行完成后公开发行股数占发行后总股数的比例为 25%。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购的过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 按照证券监管部门认可的询价方式确定每股发行价格 预计发行日期预计发行日期 2014 年 1 月 17 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本

3、 4,580万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的限售流通及股股份的限售流通及股东对所持股份自愿锁东对所持股份自愿锁定的承诺定的承诺 公司控股股东金大地投资与其他股东态生源、同冠贸易、金丰达、陈少武承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东王世忱承诺：自本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人陈少美及其配偶的妹妹朱映红承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理通过金大地

4、投资间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人陈少美妹妹的配偶邓波卿、弟弟的配偶杨宏承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理通过金丰达间接持有的公 广东溢多利生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人陈少美的弟弟陈少平、哥哥的配偶邱俊霞承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理通过同冠贸易间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人陈少美的哥哥陈少武、弟弟陈少平承诺：自本次发行股票上市之日起三十

5、六个月内，不转让或者委托他人管理通过态生源间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事和高级管理人员冯国华、周镇锋、周德荣、李著、杨育才、史宝军、李谏垣、杜红方、王林和左三茂承诺：自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理通过态生源间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司董事和高级管理人员陈少美、冯国华、邓波卿、周镇锋、周德荣、李著、杨育才、史宝军、李谏垣、杜红方、王林和左三茂及陈少美近亲属朱映红、杨宏、陈少武、陈少平、邱俊霞承诺：上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有的公司股份总

6、数的25%，离职后半年内，不转让所持有的公司股份，在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。广东溢多利生物科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 公司控股股东金大地投资、实际控制人陈少美及陈少美近亲属朱映红、邓波卿、杨宏、陈少武、陈少平、邱俊霞承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日