长光辰芯：长春长光辰芯微电子股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 m 长春长春长光辰芯微电子长光辰芯微电子股份有限公司股份有限公司（长春市经济技术开发区自由大路 7691号光电信息产业园一期 1号、5号办公楼）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者

2、面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。长春长光辰芯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟发行股份不超过 120,000,000 股（含 120,000,000 股，不考虑采用超额配售选择权发行的股票数量，且不低于本次发行后公司总股本的 10%，以中国证监会同意注册后的数量为准）。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格

3、人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 490,000,000 股（不考虑超额配售选择权）保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主

4、作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。长春长光辰芯微电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 目目 录录 发行概况发行概况.1 第一节第一节 释义释义.6 一、一般释义.6 二、专业释义.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人符合科创板定位相关情况.18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.19 九、发行人公司治

5、理特殊安排等重要事项.20 十、发行人募集资金用途及未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.24 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、发行人概况.27 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.27 三、发行人成立以来的重要事件.34 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.35 五、发行人的股权结构.35 六、发行人子公司及参股公司情况.36 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况长春长光辰芯微电子股份有限

6、公司 招股说明书 1-1-3.42 八、发行人特别表决权股份或类似安排情况.54 九、发行人协议控制架构情况.54 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况.54 十一、发行人股本情况.54 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.64 十三、本次公开发行申报前发行人已经制定或实施的股权激励、员工持股计划或期权激励及相关安排情况.77 十四、发行人员工及社会保障情况.84 第五节第五节 业务与技术业务与技术.87 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况.87 二、发行人所处行业情况.97 三、发行人销售情况和主要客户.120 四、发行人采购情况和主要供应商.