长亮科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、深圳市长亮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1-1 创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。审慎作出投资决定。深圳市长亮科技股份有限公司深圳市

2、长亮科技股份有限公司 SHENZHEN SUNLINE TECH CO.,LTD.深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋栋 501、502 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）深圳市长亮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1-2 深圳市长亮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 深圳市长亮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每

3、股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 不超过 1,300 万股 预计发行日期预计发行日期2012 年 8 月 8 日 发行后总股本发行后总股本 不超过 5,170 万股 拟上市交易所拟上市交易所深圳证券交易所 每股发行价格每股发行价格 20 元/股（根据向询价对象询价结果确定）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东及实际控制人王长春先生与本公司其他 47名发起人股东承诺：“自公司发起设立工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也

4、不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之二十五

5、（25%）。”本公司其他 111 名员工股东承诺：“自本人入股公司工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立未满二十四个月或公司首次公开发行股票未满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票

6、均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之五十（50%）。如果本人在上述承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或高级管理人员承诺的锁定期深圳市长亮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1-3 本次发行概况 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执行。”