锴威特：苏州锴威特半导体股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 苏州锴威特半导体苏州锴威特半导体股份有限公司股份有限公司 （Suzhou Convert Semiconductor CO.,LTD.）（张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢 01 室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （上会稿）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的

2、风险因素，审慎作出投资决定。科创板风险提示 苏州锴威特半导体股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人

3、和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、

4、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州锴威特半导体股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次公开发行股票数量不超过 1,842.1053 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股

5、份的情形。最终发行数量以中国证监会同意注册的发行数量为准。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和拟上市的证券交易所和板块板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 7,368.4211 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 苏州锴威特半导体股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之

6、前，务必仔细阅读本招股本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、重大风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）收入增长（一）收入增长可可持续持续性性的风险的风险 2022 年二季度以来，受全球疫情、通货膨胀等因素影响，以智能手机、PC、家电为代表的消费电子市场需求持续疲软，消费电子领域客户自身存在去库存压力。公司功率器件主要面向消费电子领域，报告期内，公司消费电子领域收入占比分别为 80.58%、83.76%、80.76%和 46.32%。