通达股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 河南通达电缆股份有限公司 Henan Tong-Da Cable Co.,Ltd.（河南省偃师市史家湾工业区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层层）河南通达电缆股份有限公司 招股说明书 1-1-1本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数：2,000 万股 每股发行价格：28.80 元 预计发行日期：2011 年 2 月 23 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总

2、股本：7,888 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺 公司实际控制人史万福及马红菊夫妇承诺：自通达电缆公开发行股票上市之日起 36 个月，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。公司其他发起人股东曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明承诺：自通达电缆公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任通达电缆董事、监事、高级管理人员期间，每年

3、转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的通达电缆股份；本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。保荐人（主承销商）：民生证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2011年 2 月21日 河南通达电缆股份有限公司 招股说明书 1-1-2发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘

4、要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。河南通达电缆股份有限公司 招股说明书 1-1-3重大事项提示重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺一、股东关于股份锁定的承诺 公司实际控制人史万福及马红菊夫妇承诺：自通达电缆公开发行股票上市之日起

5、36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。公司其他发起人股东曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明承诺：自通达电缆公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任通达电缆董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的通达电缆股份；本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交

6、易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。二、本次发行前滚存利润的分配方案二、本次发行前滚存利润的分配方案 截至 2010 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 133,878,781.15 元。根据公司 2009年年度股东大会决议，本次发行股票发行当年及以前年度经审计的滚存未分配利润将由发行后新老股东共同享有。三、本公司特别提醒投资者注意三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）原材料价格波动的风险（一）原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为铝锭和铝杆，2008-2010 年公司铝锭和铝杆的成本占生产成本的比例分别