通达股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、河南通达电缆股份有限公司 招股说明书摘要 河南通达电缆股份有限公司 Henan Tong-Da Cable Co.,Ltd.（河南省偃师市史家湾工业区）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层）层）河南通达电缆股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认

2、购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。河南通达电缆股份

3、有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：别注意下列事项：一、股东关于股份锁定的承诺一、股东关于股份锁定的承诺 公司实际控制人史万福及马红菊夫妇承诺：自通达电缆公开发行股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。公司其他发起人股东曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬、李发明承诺：自通达电缆公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本

4、人持有的通达电缆股份，也不由通达电缆回购本人持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东史万福、马红菊、曲洪普、邵学良、马艳红、焦会芬同时承诺：除前述锁定期外，在本人担任通达电缆董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持通达电缆股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的通达电缆股份；本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。二、本次发行前滚存利润的分配方案二、本次发行前滚存利润的分配方案 截至 2010 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 133,878,781.15 元。

5、根据公司 2009 年年度股东大会决议，本次发行股票发行当年及以前年度经审计的滚存未分配利润将由发行后新老股东共同享有。三、本公司特别提醒投资者注意三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）原材料价格波动的风险（一）原材料价格波动的风险 公司的主要原材料为铝锭和铝杆，2008-2010 年公司铝锭和铝杆的成本占生产成本的比例分别为 88.38%、87.35%和 84.69%。报告期内，国内市场的铝锭河南通达电缆股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3价格波动较大，2007 年初至 2008 年 7 月，铝锭价格高位运行，受到国际金融危机及国内铝锭的供求变化影

6、响，2008 年 7 月以后，铝锭价格迅速下滑，至 2008年 12 月铝锭长江现货平均价格跌至 10,963 元/吨，较 2008 年 7 月份下跌了42.10%，自 2009 年起铝锭价格开始逐步回升，至 2010 年末，铝锭长江现货价格维持在 16,200 元/吨左右。公司招投标报价采取“原材料成本生产加工费”的报价模式，中标后产品从生产到交货存在一定的期限（一般为 3-6 个月，个别订单甚至超过 1 年），由于原材料价格波动，导致中标时铝材的价格与交货时的价格存在差异，该部分差异的成本由公司自行承担，同时由于铝锭和铝杆占成本比例较大，因此铝价的波动将影响公司产品的毛利率，进而影响公司的