通富微电：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、111 南通富士通微电子股份有限公司 NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD.（江苏省南通市崇川路 30 号）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）（江苏省南京市中山东路 90 号）南通富士通微电子股份有限公司 招股说明书 112南南通通富富士士通通微微电电子子股股份份有有限限公公司司 首首次次公公开开发发行行股股票票招招股股说说明明书书 发发发发 行行行行 概概概概 况况况况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 67,000,000 股 每股面值 人民币 1.00 元 发行后总股本 267,000,000 股 发

2、行日期 2007 年 8 月 1 日 拟上市地 深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 公司股东南通华达微电子集团有限公司、富士通（中国）有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；江苏东洋之花化妆品有限责任公司、南通万捷计算机系统有限责任公司、江苏恒诚科技有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月之内，不转让本次发行前持有的公司股份；对按持股比例享受公司 2006 年中期派送股票 5,415 万股的新增股份，自公司完成工商变更登记之日（2007 年 1 月 12 日）起三十六个月内，不转让其持

3、有的该部分新增股份。保荐机构（主承销商）华泰证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2007 年 7 月 30 日 南通富士通微电子股份有限公司 招股说明书 113发发发发 行行行行 人人人人 声声声声 明明明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明

4、均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重重重重 大大大大 事事事事 项项项项 提提提提 示示示示 一、截至 2006 年 12 月 31 日，本公司经审计未分配利润为 11,292.29 万元，公司经 2006 年度利润分配后的 10,116.89 万元剩余未分配利润及本次发行前实现的净利润由公司本次发行前后的新老股东共享。二、由于近年设备制造水平以及公司对设备的使用和管理水平不断提高，自2005 年

5、1 月 1 日起，本公司将键合机、装片机、测试机和机械手四类电子设备的预计使用年限由 5 年调整为 8 年。对于截至 2004 年 12 月 31 日已计提了 4 年及 4 年以上折旧的上述四类设备，仍按 5 年计提折旧。该项会计估计变更采用未来适用法，影响 2005 年度净利润 1,184.46 万元，影响 2006 年度净利润 1,476.85南通富士通微电子股份有限公司 招股说明书 114万元。三、截至 2006 年 12 月 31 日，公司负债总额 108,244.40 万元，按母公司报表计算的本公司资产负债率 73.91%，本公司银行借贷的资金主要用于固定资产的投入，存在短期偿债风险

6、。截至 2006 年 12 月 31 日，本公司的抵押借款余额19,309.74 万元，本公司所属 38,875.8 平方米的房产、97,143.09 平方米的土地使用权、原值 37,106.93 万元的机器设备已设置抵押，如果公司发生资金困难，将对公司生产经营产生不利影响。具体风险分析可参见本招股说明书第三节“二、财务风险”部分。四、2003 年 9 月 1 日至今，本公司依据富士通商号许可协议、富士通商标许可协议获许可使用“富士通”的商号、商标。2007 年 3 月 26 日，本公司与富士通株式会社重新签订了富士通商号商标许可协议，公司被许可使用商号、商标年限为自 2007 年 1 月 1