诺诚健华：诺诚健华医药有限公司（InnoCarePharmaLimited）科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）招股说明书（申报稿）特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。诺诚健华医药有限公司诺诚健华医药有限公司 InnoCare Pharma Limited（Ogier Global(Cayman)Limited,89 Nexus Way,Camana Bay,Grand Cayman,KY1-9009,Cayman Islands

2、）首次公开发行人民币普通股（首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在股）股票并在科创板上市招股说明书科创板上市招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）招股说明书（申报稿）1-1-2 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及

3、所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。声明及承诺 发行人及全体董事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资

4、料真实、完整。发行人及全体董事、高级管理人员以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行的人民币股份数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）不超过 264,650,

5、000 股，占不超过于 2021 年 3 月 31 日公司已发行股份总数及根据本次发行拟发行和配售的人民币股份数量之和的 15%。在遵守中国法律法规的前提下，可就数量不超过初始发行股份数量的 15%的人民币股份授予超额配售选择权 每股面值1 0.000002 美元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后已发行股份总数 不超过 1,764,323,235 股2（行使超额配售选择权之前）保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 1 公司本次发行的 A 股股票将登记、存管于中登公司上海分

6、公司，并按中登公司的登记结算规则以及中国法律法规的规定办理登记、存管、结算相关业务。鉴于公司本次发行股票的面值为 0.000002 美元，未来登记、存管时，公司拟按照届时与本次发行相关的招股意向书公告日中国人民银行公告的人民币汇率中间价（若该日中国人民银行未公告人民币汇率中间价，则顺延为其下一公告日公告的人民币汇率中间价）将股票面值折算为相应的人民币金额，该折算面值仅用于中登公司的股份登记。2 本次发行前后股份总数均以 2021 年 3 月 31 日已发行股份总数 1,499,673,235 股为基准计算。诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）招股说明书（申报稿