誉衡药业：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1哈尔滨誉衡药业股份有限公司Harbin Gloria Pharmaceuticals Co.,Ltd.(哈尔滨市利民经济技术开发区北京路 29 号)保荐机构(主承销商)(深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书2发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股(A股)本次拟发行股数本次拟发行股数3,500万股每股面值每股面值人民币1.00元发行价格发行价格50.00元/股发行后总股本发行后总股本14,000万股发行日期发行日期2010年6月7日一、申请上市证券交易所一、

2、申请上市证券交易所：深圳证券交易所二、本次发行对象二、本次发行对象符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所证券账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外三、本次发行前股东所持股份的流通限制、对所持股份自愿锁定的承诺三、本次发行前股东所持股份的流通限制、对所持股份自愿锁定的承诺公司股东：哈尔滨恒世达昌科技有限公司、Yu Heng InternationalInvestments Corporation、百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司均已作出承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；Oriental Keystone Inve

3、stment Limited已作出承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇、公司副董事长王东绪先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有哈 尔 滨 恒 世 达 昌 科 技 有 限 公 司 和 Yu Heng International InvestmentsCorporation的股份，也不由哈尔滨恒世达昌科技有限公司和 Yu HengInternational Investments Corporation回购该部分股份。公司高级管理人员杨红冰先生承

4、诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有哈尔滨恒世达昌科技有限公司的股份，也不由哈尔滨恒世达昌科技有限公司回购该部分股份。公司董事长兼总经理朱吉满先生、监事白莉惠女士、副董事长王东绪先生及高级管理人员杨红冰先生还承诺：在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、监事或高管人员期间，每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的25%；哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书3离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。保荐机构(主承销商)：国信证券股份有限公司招股说明书签署日：2010年3月24日哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书4

5、发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人

6、、律师、会计师或其他专业顾问。哈尔滨誉衡药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书5重大事项提示一、本次发行前公司总股本10,500万股，本次拟发行3,500万股流通股，发行后公司总股本14,000万股，均为流通股。公司股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司(持有本公司股份6,247.50万股，占本次发行前公司总股本的 59.50%)、Yu Heng International InvestmentsCorporation(持有本公司股份2,940.00万股，占本次发行前公司总股本的28.00%)和百庚禹丰(北京)投资顾问有限公司(持有本公司股份52.50万股，占本次发行前公司总股本的0.50%)承诺