誉帆科技：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 上海誉帆环境科技股份有限公司上海誉帆环境科技股份有限公司 Shanghai Re fine Environment Sci-tech Ltd.（上海市长宁区通协路上海市长宁区通协路 558 号号 3 幢幢 4 层层）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在主板在主板上市上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说

2、明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。书作为投资决定的依据。上海誉帆环境科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明及本次发行概况声明及本次发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的

3、变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过26,730,000股，占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过106,902,416股 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 上海誉帆环境科技股份有限公司 招股说明书（上会

4、稿）1-1-2 目目 录录 声明及本次发行概况声明及本次发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、基本术语.6 二、专业术语.7 第二节第二节 概览概览.9 一、重大事项提示.9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.10 三、本次发行概况.12 四、发行人主营业务经营情况.13 五、发行人板块定位.16 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.19 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.19 九、公司治理特殊安排事项.20 十、募集资金运用与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的事项.21 第三节第三节 风

5、险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、公司的基本情况.29 二、公司的设立及报告期内股东和股本变化情况.29 三、公司报告期内重大资产重组情况.41 四、公司报告期内在其他证券市场的上市/挂牌情况.41 五、发行人的股权结构.41 六、发行人子公司情况.41 上海誉帆环境科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 七、主要股东、实际控制人及发起人的基本情况.45 八、控股股东、实际控制人重大违法行为情况.49 九、公司的股本情况.50 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心

6、人员的简要情况.57 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签定的协议以及其履行情况.64 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.65 十三、董事、监事、高级管理人员的变动情况.65 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.67 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.67 十六、发行人员工情况.70 十七、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排的情况.74 第五节第五节 业务与技术业务与技术.75 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况.75 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况.110 三