永杰新材：永杰新材料股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 永杰新材料股永杰新材料股份有限公司份有限公司 Yong Jie New Material Co.,Ltd.（住所：浙江省杭州市钱塘区江东二路1288号）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人暨主承销商 （北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）永杰新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表

2、明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。永杰新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量发行股票数量 公司发行新股数量不超过 4,920 万股，公司本次发行新股数量不低于本次

3、发行后总股本的 25%，公司股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 【】元 预计发行日期预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和拟上市的证券交易所和板块板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 【】万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 永杰新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行

4、人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与行业相关的风险.24 二、与发行人相关的风险.25 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、公司基本情况.28 二、发行人设立情况

5、.28 三、发行人成立以来重要事件.52 四、发行人其他证券市场挂牌情况.53 五、发行人的股权结构及组织结构.53 六、发行人子公司、参股公司及分公司情况.54 永杰新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.55 八、发行人股本情况.58 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况.68 十、本次公开发行前已经制定或实施的股权激励及相关安排.81 十一、发行人员工情况.81 第五节第五节 业务与技术业务与技术.85 一、发行人的主营业务、主要产品及其演变情况.85 二、发行人行业整体经营状况.104 三、发行人行业竞

6、争状况.134 四、发行人销售情况.152 五、发行人采购情况.158 六、发行人主要资源要素情况.168 七、发行人主要产品的核心技术情况.182 八、发行人环境保护和安全生产情况.188 九、发行人境外生产经营情况.202 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.203 一、主要财务报表.203 二、审计意见、关键审计事项及分部信息.207 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况.208 四、主要会计政策、会计估计及其变更.208 五、非经常性损益表.231 六、发行人适用的各种税费及税率.232 七、公司财务指标.234 八、经营成果分析.236 九、资