永信至诚：北京永信至诚科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 北京永信至诚科技股份有限公司北京永信至诚科技股份有限公司 Beijing Integrity Technology Co.,Ltd.（住所：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼 103）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 （注册注册稿）稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16至 26层 科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，

2、投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟发行股份不超过 1,170.7826万股，且不低于本次发行后公司总股本的 25%，最终发行数量以中国证监会、上海证券交易所等监管部门的核准为准。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币

3、 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 4,683.1303万股 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责

4、；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公

5、司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京永信至诚科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、网络靶场相关业务属于新兴领域，市场规模相对较小，后续业务拓展存在不确定性 网络靶场属于网络安全行业新兴细分领域，根据数世咨询预计数据来看，202

6、0 年网络靶场市场规模约 8亿元，2021 年约 10亿元，占整体网络安全市场的比例约为 1.1%，市场规模相对较小。公司运用网络靶场技术的相关业务主要为网络靶场平台、安全管控与蜜罐产品和网络安全竞赛，报告期内收入分别为12,377.13 万元、8,656.64万元、15,335.13万元和 5,988.63 万元，占收入比例分别为 68.57%、53.08%、52.58%和 73.61%，网络靶场技术相关业务 2021 年未经审计金额为 22,787.01 万元，占比为 71.17%，公司业绩对网络靶场依赖程度较高。公司网络靶场主要有人才培养靶场、赛事演练靶场、案件线索追踪实战靶场、业务模拟