西安晨曦航空科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年12月19日报送）.PDF

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的

2、依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。西西西西安安安安晨晨晨晨曦曦曦曦航航航航空空空空科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Xian ChenXi Aviation Technology Corp.,Ltd.（西安市高新区锦业路 69 号创业园 C 区 11 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申报稿）（申

3、报稿）保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）（深深圳圳市市罗罗湖湖区区红红岭岭中中路路1 10 01 12 2号号国国信信证证券券大大厦厦1 16 62 26 6层层）西安晨曦航空科技股份有限公司 招股说明书1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数，股东公开发售股数 本次发行股数不超过1,130万股，包括公开发行新股数及股东公开发售股数。其中，公开发行新股数根据募集资金投资项目资金需求、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格等合理确定；股东公开发售股数不超过500万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发

4、售股份所得资金不归发行人所有。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 4,520 万股 保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 12 月 18 日 西安晨曦航空科技股份有限公司 招股说明书1-1-2 发发行行人人声声明明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因

5、发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断

6、发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。西安晨曦航空科技股份有限公司 招股说明书1-1-3 重大事项提示 一、股东关于其所持股份流通限制及自愿锁定的承诺 发行人控股股东汇聚科技、股东航天星控承诺：除在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份（如有）外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如