武汉塞力斯医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（注册地址：武汉市东西湖区金山大道 1310 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深深深深圳圳圳圳市市市市福福福福田田田田区区区区金金金金田田田田路路路路 4 40 01 18 8 号号号号安安安安联联联联大大大大厦厦厦厦 3 35 5 层层层层、2 28 8 层层层层 A A0 02

2、 2 单单单单元元元元）1-1-i本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）本次拟发行股数：不超过1,274万股（包括公司公开发行的新股及公司股东公开发售的股份）公司拟公开发行新股数量 不超过1,274万股（具体股数将根据询价后每股发行价格确定）股东拟公开发售股份（即老股转让）数量 不超过637万股，与本次公开发行新股的合计数量不超过1,274万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总

3、股本：不超过5,094万股 公司本次发行股票后、公司股份上市前股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东天津瑞美承诺：“（1）自发行人首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理发行人本次发行前本公司已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）发行人上市后6个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；（3）如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所减持的发行人股份的减持价格不低于发行价，若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增

4、股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。若所持股票在锁定期满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由发行人在现金分红时从分配当年及以后年度的现金分红中予以先行扣除，且扣除的现金分红归发行人所有。”公司董事、监事、高级管理人员承诺：“在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的直接持有的发 1-1-ii行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接持有的发行人股份。”公司股东天沐君合、传化控股、南京蔚蓝、厦门昭丰、SPILLO LIMITED、上海合睿众、海口林沐、上海朴山分别承诺：“自发行人上市之日起十二个月内，不转让

5、或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的武汉塞力斯股份，也不由武汉塞力斯回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。”保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司招股说明书 1-1-ii发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，

6、发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将（依法、不低于发行价）购回已转让的原限售股份。因招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。若发行人未履行在招股说明书中作出的承诺事项，自愿承担相应的法律后果。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券