蓝天燃气：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、河南蓝天燃气股份有限公司 招股说明书 河南蓝天燃气股份有限公司河南蓝天燃气股份有限公司（Henan Lantian Gas Co.,Ltd.）（河南省驻马店市确山县生产街北段路西）（河南省驻马店市确山县生产街北段路西）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构保荐机构 深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号 联席联席主承销商主承销商 深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路111号号 郑州市郑东新区商务外环路郑州市郑东新区商务外环路 10 号号 河南蓝天燃气股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发

2、行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 6,550 万股，本次发行全部为新股发行 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 14.96 元 预计发行日期预计发行日期 2021 年 1 月 20 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 46,270.20 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：1、公司实际控制人李新华承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后 2

3、 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本人所持股份锁定期满后 2 年内，本人可以通过法律法规允许的方式进行减持，每年减持的股份数量不超过本人所持股份总数的 25%。本人承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前 3 个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上缴公司。”2、公司控股股东蓝天集团承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个

4、月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购直接或间接持有的公司股份。本公司所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在本公司所持股份锁定期满后 2 年内，本公司可以通过法律法规允许的方式进行减持。本公司承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前 3 个交易日通知公司予以公告。如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将违规减持收益上

5、缴公司。”3、作为股东的公司董事、监事、高级管理人员陈启勇、王儒（2020 年 11 月卸任）、向焕荣、郑启、程平松（2020 年 1 月卸任）、赵鑫承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。在上述锁定期满后，于担任董事/监

6、事/高管期间，每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的 25%，如本人自公司离职，则自离职后 6 个月内不转让本人所持有的公司股份；在职务变更、离职等情形下，其仍将忠实履行上述承诺。本人承诺减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前 3 个交易日通知公司予以公告。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将违规减河南蓝天燃气股份有限公司 招股说明书 2 持收益上缴公司。”4、公司实际控制人李新华的哥哥、公司董事李国喜承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。本人所持股票