蓝箭电子：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。佛山市蓝箭电子股份有限公司佛山市蓝箭电子股份有限公司 FOSHAN BLUE ROCKET ELECTRONICS CO.,LTD.（佛山市禅城区古新路佛山市禅城区古新路 45 号号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市 招股招股说明书说明书 保荐保荐人（人（主承销商主承销商）（海口市南宝路海口市南宝路 36 号证

2、券大厦号证券大厦 4 楼楼）佛山市蓝箭电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。佛山市蓝箭电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次

3、发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票总量为 5,000 万股。公司股东不公开发售股份，全部为公开发行新股。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 18.08 元 发行日期 2023 年 7 月 28 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 20,000 万股 保荐人、主承销商 金元证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 8 月 3 日 佛山市蓝箭电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二

4、、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.18 一、重大事项提示.18 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.22 三、本次发行概况.23 四、发行人主营业务经营情况.24 五、发行人符合创业板定位情况.27 六、发行人主要财务数据及财务指标.29 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.30 八、发行人选择的具体上市标准.31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.31 十、募集资金主要用途与未来发展规划.31 十一、其他对发行人有重大影响的事项.32 第三节第三节 风险因素风险因素.33 一、与发行人相关的风险.33 二、与行业相关的风险.39 三、其他风险.41 第四节第

5、四节 发行人基本情况发行人基本情况.42 一、发行人的基本情况.42 二、发行人设立情况.42 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内的重大资产重组）.56 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌的情况.56 五、发行人股权结构及组织结构.56 佛山市蓝箭电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控参股公司和分支机构简要情况.57 七、共同控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东.58 八、特别表决权股份及协议控制架构.64 九、控股股东、实际控制人重大违法行为.64 十、发行人股本情况.64 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.86 十二、董事、监事、高级管理

6、人员、其他核心人员的兼职情况和兼职单位与公司的关联关系.92 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员涉及行政处罚等情况.93 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的重大协议及其履行情况.94 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.94 十六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员最近两年的变动情况.95 十七、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员对外投资情况.96 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.97 十九、本次公开发行申报前发行人已经实施的股权激励情况.99 二十、员工情况.102 第五节第五